Белла и Эдвард возвращаются из Швеции вместе со всей семьей, в том числе и Джейкоба. В Форксе они встречают девушку 16 лет, которая оказывается оборотнем как Джейк и вампиром как семья Калленов. Полукровка, вампир что превращается в волка. Каллены решают не оставлять сиротку одну и берут ее к себе в семью. Поддельные документы, смена жилья и перед вами новый член семьи, Элизабет Каллен. По документам дочь Эдварда и Беллы, а так же сестра Ренесми. Все прониклись душей к этой девочке и она стала им такой же родной как Несси.
Но как можно жить без неприятностей. Элизабет предстояло задание создать еще одну стаю оборотней, поскольку в стае Джейкоба Блэка стало слишком много волков. Но прежде нужно было научиться быть Альфой, поэтому Джейк сделал ее своим заместителем и брал с собой на осмотры территории.
Один из патрульных вечеров оказался решаемым в жизни девушки. Она встретила опасного, "новорожденного" вампира, который оказался предметом инпринтинга. Но опасность в том, что вампир питается человеческой кровью, а Элизабет пахнет как человек (на удивление всей семьи). А убить "новорожденного" сравнимо с самоубийством, ведь его семья "Фрон" могуществом сравнима с кланом Волтури...
В Форксе обьявились ведьмы, которые заколдовали вампиров (всех) и теперь в их поведении изредко проводяться колебания, к тому же дополнительные способности ослабили свое действие.